10月9日晚间，国泰君安、海通证券于上交所和香港联交所同步发布团结重组筹划预案及迷惑公告，并拟于10月10日复牌，较此前A股公告的瞻望停牌时刻提前了8个交畴昔。

　　公告清楚了两家券商的团结预案：本次经受团结采选国泰君安换股经受团结海通证券的形势，即国泰君安向海通证券举座A股换股鼓舞刊行国泰君安A股股票、向海通证券举座H股换股鼓舞刊行国泰君安H股股票，况兼拟刊行的A股股票将苦求在上交所上市流畅，拟刊行的H股股票将苦求在香港联交所上市流畅，海通证券的A股股票和H股股票相应赐与刊出，海通证券亦将间隔上市。

　　在本次换股经受团结基础上，国泰君安拟向控股鼓舞上海国有财富遐想有限公司刊行不起原100亿元A股股票召募配套资金。

　　同日，国泰君安证券发布了《对于国泰君安证券股份有限公司换股经受团结海通证券股份有限公司并召募配套资金暨关联交往决策的议案》，国泰君安的A股换股价钱为13.83元/股，海通证券的A股换股价钱为8.57元/股。确认上述公式，海通证券与国泰君安的换股比例为1:0.62，即每1股海通证券A股股票不错换得0.62股国泰君安A股股票、每1股海通证券H股股票不错换得0.62股国泰君安H股股票。国泰君安的H股换股价钱为7.73港元/股，海通证券的H股换股价钱为4.79港元/股。

　　此外，公告清楚，自本次经受团结交割日起，存续公司承继及邻接海通证券的沿路财富、欠债、业务、东谈主员、协议、禀赋过火他一切职权与义务；于交割日后，国泰君安将办理公司称号、注册成本等筹划的工商变更登记手续，海通证券将刊出法东谈主经验。团结后公司将采选新的公司称号。

　　确认公告，不错梳理本次团结预案的四大看点。

　　团结指标：强强迷惑打造一流投行。本次交往中，两家公司基于强强迷惑、上风互补、平等团结的原则，由国泰君安换股经受团结海通证券。团结后公司进一步强化功能定位，将以就业金融强国和上海外洋金融中心建立为己任，对标外洋一流，加速向具备外洋竞争力和市集引颈力的投资银行迈进。

　　换股价钱：有用均衡各方鼓舞利益。本次换股经受团结以市集价钱换股，A股与H股竖立相易换股比例，以有用均衡各方鼓舞利益。两家公司将以董事会决议公告日前60个交畴昔的A股股票交往均价确定A股换股价钱，并以此确定A股与H股换股比例均为1:0.62，即每1股海通证券股票不错换得0.62股国泰君安同类别股票。

　　中小鼓舞：充分保护正当权益。本次换股经受团结将向合适条款的国泰君安异议鼓舞提供收购请求权，向合适条款的海通证券异议鼓舞提供现款遴荐权，价钱均为董事会决议公告日前60个交畴昔内的A股、H股股票最高成交价，充分体现对中小鼓舞的保护。

　　控股鼓舞：定向增握彰显信心。在本次换股经受团结基础上，国泰君安拟向控股鼓舞上海国有财富遐想有限公司刊行不起原100亿元A股股票召募配套资金。控股鼓舞以每股净财富定向增握国泰君安股份，高于停牌前股价，并同意5年内不减握，充分彰显了对公司畴昔发展的刚硬信心。

　　9月5日，国泰君安证券、海通证券双双发布停牌公告，拟遐想紧要财富重组，股票9月6日起停牌。国泰君安证券、海通证券的团结，是新“国九条”践诺以来头部券商团结重组的首单，亦然中国成本市集史上限制最大的A+H双边市集经受团结、上市券商A+H最大的整合案例，触及多业务执照与多家谈表里上市挂牌子企业，属于紧要无前例的革新事项。

　　以9月5日收盘价诡计，国泰君安总市值为1309亿元，海通证券总市值为1146亿元。浪漫6月30日，国泰君安总财富约为8981亿元，海通证券总财富为7214亿元，若两家团结奏效，财富总和将达1.62万亿元，位居行业首位。（更多确定：1.6万亿！航母级券商呼之欲出）

　　在国泰君安、海通证券停牌技艺jk 露出，券商板块握续拉升。数据显露，证券指数9月6日于今涨幅为41.72%。